大明嘉靖王朝


，倭寇放纵


，严嵩父子把持朝政


，不事抗倭。将领戚继光(李铭顺 饰)虽有报国之志


，但面临难题的时势有些力有未逮。年轻的少林学生月文和月空奉师父大脚僧(洪金宝 饰)之命下山


，奔赴前线


，为戚继光训练士兵。月文与月空武功虽然高强


，可是落发人慈善为怀


，缺乏武士气质


，与强调军法的戚继光爆发了不少矛盾。少林学生进入红尘之中


，是非也悄然而至。一个被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若兰邂逅了月文


，而一个生动的日本女孩秀子也爱上了月空。倭寇突然发动进攻


，戚继光带着尚未训练完毕的老弱病残与倭寇举行了殊死屠杀


，这时间


，月文发明了一个神秘


，他的亲生父亲居然是通倭的大海盗汪直。汪直离间月文与僧兵


，他使用月文


，除去了月文的师父大脚僧。月文悲哀欲绝


，汪直满眼含泪告诉月文


，着实自己也是受害者


，他不是倭寇


，也不是海盗


，他只是商人


，他一直想走正途


，他想做一个好人


，可是严嵩父子却没有给他做好人的时机


，这一切他都没有错


，错的是这个天下。大脚僧之死


，让月空充满恼恨


，月文已经松懈了少林寺和少林僧兵的声誉


，他一定要除去月文。李若兰被汪直绑架


，她的父亲掌握着一个神秘。汪直要通过李若兰要挟她的父亲。月文赶到汪直的大本营


，汪直强迫月文与李若兰完婚


，新婚之夜


，李若兰将刀刺向了月文。当…