郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他举目无亲的身世，侠肝义胆的匹俦两人收容了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过徐徐长大，然而此人个性十分顽劣，又强硬不听疏导，但却有着极高的武学先天，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受修养。然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次无意中，杨过突入了教规明令榨取进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，教授给他了古墓派绝学。