原来当日一峰浩劫不死

，加入黑龙会替日军效力

，与假于婷等相助

，妄想以细菌侵略中国。欧阳日与向南抵云南

，结识一苗族女子乌苏拉

，欧阳日与向南设计

，在乌苏拉协助下

，终查失事务与马群有关

，日、南欲作进一程序查之际

，却遭马群逃走。时欧阳日接获于彪之死讯

，连忙赶回上海。乌苏拉乃一峰之情妇

，一峰本欲使用欧阳日除去马群

，但妄想失败

，一峰遂命乌苏拉随欧阳日回上海作卧底。于彪丧礼上

，灵堂大火

，假于婷被困火场

，欧阳日拼命相救

，假于婷大为感动

，对欧阳日动真情。马群被一峰漆黑破损其妄想

，失约於酒井

，马群对一峰及欧阳日更感不满。