亚瑟从中国餐馆出来后走进了沙漠里，这里随处都是白茫茫的一片，亚瑟望见远方有一个漂亮的小镇，这个小镇叫克罗堡，有几个漂亮的女孩子在买柠檬水，亚瑟拿起柠檬水就喝了起来
。女孩们望见亚瑟的行为后高声召唤自己的爸爸，小镇的牧师杰夫出来面见亚瑟，杰夫没有指责亚瑟，反而热情地接待了亚瑟
。这座小镇里终年喷出一些绿色的雾气，亚瑟以为自己身处在瑶池中
。格蕾丝随着亚瑟的踪迹也找到了克罗堡，格蕾丝在克罗堡望见了亚瑟，她要将亚瑟带走，可是亚瑟已经被杰夫疑惑了，他想住在这里，享受逍遥恬静的生涯
。杰夫约请亚瑟加入一个聚会，亚瑟带着格蕾丝一同出席，格蕾丝很看不起杰夫，以为他是在故弄玄虚
。聚会最先了，格蕾丝单独饮酒，杰夫给了格蕾丝一支玫瑰，格蕾丝的魂就被勾走了，她竟然爱上了杰夫
。格蕾丝着迷在恋爱之中不可自拔，她拿出自己的镜子想要好好整理一下妆容，镜子上泛起了一小我私家的脸，这小我私家看起来十分漂亮，可是在镜子里却看起来十分貌寝
。格蕾丝连忙醒悟了过来，他们肯定是被疑惑了
。举行这个聚会的是镇子上的修鞋匠，修鞋匠说这是他的葬礼，在他死后，修鞋匠的位置就由亚瑟来取代，并且亚瑟将会和梅勒妮完婚，亚瑟愉快地接受了修鞋匠的建议
。镇子上的人给修鞋匠举行了葬礼，他们将修鞋匠丢进一条裂痕中
。修鞋匠死后，亚瑟接手他的事情
。亚瑟十分自豪自己能够成为一名修鞋匠，他最先修他的第一双鞋子，他将修睦的鞋子给梅勒妮看，效果从锃亮的皮鞋中看到了梅勒妮貌寝的面目，亚瑟一下子推开梅勒妮
。哈特公司失去了亚瑟和格蕾丝的位置，他们要求朱利安将亚瑟和格蕾丝找到
。朱利安带着面具来到了克罗堡，克罗堡的人们正在准备亚瑟和梅勒妮的婚礼，朱利安就将泥浆倒进了裂痕里，绿色的雾气逐步散去
。格蕾丝想要阻止亚瑟和梅勒妮完婚，杰夫命人将格蕾丝丢进了裂痕里，亚瑟还陶醉在梦幻的天下里
。随着泥浆的倒入，绿色的雾气散去了，朱利安来到了教堂，教堂里的人都酿成了丑八怪，各人从梦乡中醒了过来，杰夫恼羞成怒，将亚瑟丢进裂痕里
。亚瑟马上苏醒了过来，他和格蕾丝一起起劲爬了上来，而朱利安也将克罗堡的人杀死了
。亚瑟和格蕾丝决议继续前进，他们前往血路狂飙的下一站
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