天正14年（1586年），上杉家家臣直江兼续(妻夫木聪 饰)和主君上杉景胜(北村一辉 饰)一同造访丰臣秀吉。兼续过人的才华在诸国武士间众人皆知，秀吉妄想把他收为家臣。兼续成才要从永禄7年提及，其时阪户城城主等两位大人物在野尻湖溺死，长尾家家臣以为这是辉虎的阴谋，准备开战。但辉虎突然杀到，着实他是政景妻子桃的弟弟，他还收了姐姐的孩子喜平次做养子。其时只有五岁的与六（厥后的兼续）为成为喜平次的家臣，毅然脱离怙恃，在云洞庵最先了新的生涯……