没著名气的魔术师山田奈绪子（仲间由纪惠 饰）
，在丢掉杂耍团的事情之后
，失去了唯一的收入泉源
。她只好依杂志上所刊登
，前往年轻物理学家上田次郎（阿部宽 饰）办公室
，加入有奖金可拿的超能力挑战
。　　 奈绪子以魔术戏法瞒过上田
，上田依约填妥奖金支票
，但递给奈绪子之前
，上田说出举行此次挑战赛的真正用意
，在于寻找人选前往神秘新兴宗教“母之泉”
，找出教宗雾岛澄子（菅井饰物）妖言惑众的证据
，并带回醉心于该宗教的大学教务长之女美和子
。奈绪子愤而起身
，此时上田说出自己已遭澄子诅咒
，四天后将会惨死
，但奈绪子仍拒绝资助
。越日
，刑警矢部（生濑胜久 饰）前往造访并见告上田
，有位追求警方救助的原“母之泉”信徒
，昨晚遭到杀戮
。矢部离去后
，上田看到雾岛澄子泛起在眼前
，并且漂浮在半空中
。奈绪子回到住处时
，发明上田已将她积欠的房租缴清
，无法还债的奈绪子
，只得赞成随上田前往母之泉……