九尾狐(申敏儿 饰)将万仙给妍依的铜钱还回去
，感受到万仙的离奇
，对其十分警备。妍依去见正奎
，妍依对正奎说自己有怪病
，不可再见她。正奎说岂论妍依什么样都要永远在一起。正奎落水
，妍依为救他引发出狐妖之力而变形
，正奎大惊失色
，落荒而逃。初玉模糊中见到已死的大伯
，催她上船走。妍依将正奎看到她半兽是容貌的事情告诉了母亲
，九尾狐要除掉正奎
，妍依苦苦乞求。妍依熬夜赶制寿衣。初玉神智不清
，跑进妍依住处
，试穿寿衣
，吓坏众人。初玉父亲不忍危险妍依
，逼问万仙其他能救女儿的要领。他在墟市上遇见神医
，经神医诊断
，万年三红菇成了众人的希望。初玉父亲出发寻药
，越日就是取妍依肝脏的日子
，医生人已暗自下了刻意。九尾狐母女准备脱离之际
，除妖人又来找九尾狐
，在万仙咒文的资助下
，九尾狐被沉入水中……