东汉末年，朝庭阴晦，曹操揽权，天下大乱。 豫章州太守诸葛玄冒犯曹操心腹朱皓，被其派兵追杀，带着侄女诸葛兰、侄儿诸葛谨、诸葛亮逃至浔阳江滩芦苇荡中，巧遭南阳隐居名士黄承彦父女途径此地，在黄承彦的体现下诸葛亮借助风向，点燃起死板的芦苇，烧退了追兵。后又被臆则屡中的黄承彦再次相救，暂时甩脱了追兵。 叔侄三人逃到江边码头，朱皓也绕路追了过来，危急时分，幸亏一只客船离岸后再返回救了他们。诸葛亮谢谢船家，船家却说要谢客人？腿耸歉雠肆熳帕礁鍪三岁的少年，女人叫蔡玉姣，俊美豪爽，有一身好武艺

；两个少年廖化粗蛮顽皮，马谡秀气娴静，是同来江东乔家贺喜。诸葛亮直告处境，三人生气。蔡玉姣约请诸葛一家去乔家庄暂避。 蔡玉姣谎称诸葛玄是父亲友侪，受到乔老爷和女儿大乔小乔接待。诸葛亮兄弟被巨细乔的仙颜而吸引，却得着名花有主，大乔已经许配给了东吴主公孙策之弟孙权，小乔也在明日订亲，男方周瑜也是东吴名人子弟。 当晚，乔老爷花园设宴，众人在月下饮酒，席间小乔设联难倒众人，诸葛亮却用哑联方法答出，众人赞叹诸葛亮才华，诸葛亮说只是文字游戏，大丈夫要做的是安邦定国的大事。小乔更对他另眼相看，和诸葛亮谈琴说艺，使心中不满的蔡玉姣生气，纵恿廖化弄断了琴弦。而诸葛谨却一直偷偷注视着大乔，似有痴呆。诸葛兰看出其中玄机，推说天晚要众人安歇。 此时，朱皓已带人追踪而来，但不敢贸然突入，只派兵将乔家庄悄悄围住，等天明时再捉人。早有庄人秘报乔老爷，乔老爷嫌疑诸葛玄等人有异，找女儿商议。大乔小乔决议举行

；，小乔要父亲派人通知周瑜。他们的谈话被机敏的马谡听到，忙告诉诸葛亮等人。 诸葛玄担心东吴不敢冒犯朱皓，周瑜知道真情后不会相救。诸葛亮心生一计，悄悄找到廖化、马谡，请他们资助。 周瑜接到乔老爷来信，虽觉希奇，但照旧请在东吴虎帐中担当教头的师傅借给了一百兵丁，第二天一早急遽赶往乔家庄。走到路上，遇到忙乱跑来的两个孩子，告诉他说有人在乔家庄抢亲。问抢的是谁，答说是巨细乔。周瑜一时生疑，但在早已守候于此的黄承彦父女的激将法下，中计震怒，驱赶兵丁冲到乔家庄，追杀正在围庄的朱皓手下，朱皓一时无措，差点被周瑜杀死，只身狼狈逃走。 黄承彦之女黄素对父亲三番两次暗助诸葛亮感应大惑不解，追问父亲是否想寻觅后生收徒？黄承彦笑道：师徒要看缘份，有缘日后或能再遇。父女俩打马而去。 趁着外面大乱，乔老爷和女儿将诸葛亮等人送上船走了。等周瑜赶到一问，才知有错。小乔细问两个孩子容貌，说出这两个孩子正是马谡、廖化，戏笑周瑜被两个孩子骗了，这只是诸葛亮的战略。周瑜气急，挟恨诸葛亮。 见周瑜生气，小乔忙慰藉他。周瑜问诸葛亮去了那里，小乔说可能随同蔡玉姣等去了南阳，又说她经常去南阳，以后说未必会和诸葛亮晤面的。周瑜咬着牙说他倒要看看使用他的是何等人物。