跌下悬崖的惠忍(谢苗 饰)从昏厥中醒来，在邺城寺院，他找到了惠橼和惠石。都是一阵惊喜。惜月(孙颖歆 饰)以为，在这邺城，还会有什么人会与父亲结下仇怨，明确是那狗天子高洋要斩草除根。惜月又要去找高洋报复，惠石说，看起来这件事还很重大，他劝惜月冷静行事。　　慧可被蒙住了眼睛，镇静地静坐在一间阁楼里。门被推开了，走进一个男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙脸的黑布
；劭扇铣隽死慈，正是道恒！道恒炫耀地告诉慧可，自虽被师父赶出少林，但现在可以证实，师父是看错了人，一个月前，他已经成为了北齐国的堂堂国师
；劭擅晔拥匚，你竟投靠了高洋？道恒说，师弟，敢在齐国大都这样直呼皇上的名讳，可是死罪！道恒还告诉慧可，是他一时疏忽说漏了嘴，让天子高洋得知慧可一直隐居少林寺，只怕慧可不但性命难保，嵩山少林也会因慧可而肇事上身。他这样做的目的，就是为了获得少林寺的传寺袈裟。原来，慧可曾为前朝上将，俗名神光，因看透红尘，来到少林，自断左臂，落发为僧，与道恒一起追随达摩左右，不想道恒这次竟将他出卖给了天子高洋。　　道恒将没兄弟捉了去，并灌他喝了鸩酒，让没兄弟去见慧可，劝慧可允许道恒的条件。没兄弟见到了慧可，慧可诘责他为何杀人如麻？但没兄弟只认可私自出寺，不认可杀了人
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；劭珊兔恍值茉诔乔酵獾幕慕，受到了黑衣武士的追杀。　　慧可和没兄弟又见到了少林学生，没兄弟讲出了原委。原来，脱离少林寺以后，他是受人所逼，到邺城寺院教新招收的僧人们练武，厥后，邺城寺院的僧人被官兵抓走，他也被抓了起来。这就证实，这之后的假僧人的所作所为，与没兄弟无关。也与邺城寺院无关，而是官家有意所为。学生们却照旧不明就里，只有慧可知道真相，却又未便告诉学生们
；劭赏牒脱蔷】焱牙脍城，正在这时，跌下悬崖的惠忍找到师父和少林学生，还好，惠忍的肩负还在，慧可翻开肩负，取出达摩袈裟，与学生们膜拜。拜后，慧可对学生们说，此本圣物，引人向善，袈裟的转达，就是禅宗精神的转达。
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；と嗣切闹械囊黄煌，就是拒绝邪恶！学生们望着袈裟和慧可，一脸庄重。突然，屋外传来水盆落地的响声，众人转头一看，全身是血的小沙弥喊了一声师父，便倒地死去。　　方丈和学生们急遽赶到房间外，这时才发明，门外火炬通红！　　少林弟护在慧可前，准备对抗！　　只听，一阵放纵的狂笑声中，高洋走出来……