日军的新年晚会同时也是上海驻屯军司令西尾良作中将的欢送晚会。西尾良作由于日军在徐州会战的前期作战中失利即将被召回本土，接任其职务将是关东军的浅野元忠中将，而其儿子浅野正信——日军大本营少佐照料已经抵达上海，并会加入此次晚会。就在浅野正信进入日军司令部大门的时间，正好碰上冒充“夜来香康康舞团”的周正雅一行人，在司令部内应陈翻译的协助下，周正雅她们顺遂的进入日军司令部。然而，夜来香舞厅此前被周正雅一折腾，舞厅黄司理被上海警员局长房易男带走当做替罪羊，黄司理向房易男大倒苦水，说你们把人都给我抓了，我怎么向日自己交接。房易男先是打电话到日军司令部去询问，由于语言欠亨，正好有军统的内应陈翻译接到了电话，可是陈翻译挂掉了电话，由于他既不可说是也不可说不是，这必定会引起房易男的嫌疑。面临威胁，吴秀娜等人和杨慧、姚小点爆发了内讧，而全不知情的周正雅已经深入敌军内部重地，潜入了西尾良作的办公室最先开包管箱。吴秀娜和姚小点来劝周正雅赶忙停下、溜之大吉，可是周正雅却坚持要把包管箱翻开，正连忙将乐成的时间。西尾良作和浅野正信去返回了办公室，西尾良作作为交接，把包管箱内的文件其中包括军事作战妄想交给了浅野正信。周正雅等人功归一篑，情部没拿到，无奈还要完成给日自己的舞蹈演出。这个时间，房易男来到了日军司令部来打探情形，可是希奇的是，他并没有探询那些冒充“夜来香舞女”的事情，房易男的身份变得神秘起来。