蓝采和颓然返回谪仙居，被张果大兴问罪，第一错在回复男儿身，第二错在与自己争取罗美卿，效果，蓝采和依例被罚。情窦初开的柳三郎来找蓝采和，眼见采和被罚，心痛不已，遂以仙法助之，两人一时间谈得投契很是。 张果向罗安定提亲，希望迎娶其女儿罗美卿，罗美卿生气不已，支开父亲后，狠狠的教训了张果一顿，并且决议要揭穿张果神棍的真面目。晚上，罗美卿潜入谪仙居，妄想搜集证据，岂料竟遇上来偷看蓝采和的柳三郎，柳三郎欲以妖样吓唬罗美卿时，韩湘子(郭晋安 饰)泛起，将之带走。韩湘子好言相劝，妖人不可恋，但柳三郎据理力争，韩湘子反被问得哑口无言。 罗美卿终发明张果的神秘，所谓术数全是幻术罢了，并且找到幻术秘笈作为罪证，正欲离去之际，却给张果袭击，幸而蓝采和实时脱手，才悻免于难。蓝采和央求放过张果，张果虽然贪财骗人，但绝非坏人，罗美卿应承，但要蓝采和听其吩附。 罗美卿以幻术秘笈要挟张果，迫他与蓝采和对调师徒身份，以后不得敛财，同时，要收容蓝采和，张果被迫就范。罗美卿将蓝采和带回家中，视作好姐妹，与之同浴，蓝采和差点袒露男儿身的真相。 柳三郎向蓝采和示爱，罗美卿嗤之以鼻，柳三郎激动下变回树妖真身，并指责蓝采和之以是不喜欢自己，全因罗美卿从中作梗，说到激动处，更要危险罗美卿，蓝采和为了拯救心中的女神，只得说出自己着实是男子身份，罗美卿和柳三郎震惊不已。