水兰的失踪和父亲不明不白的死因使明清掉臂一切地寻找线索，冰云被明清的真爱所感动让明清见到了水兰。这使得大奶奶很是担心。为了阻止惹起祸根，也为了让明清遗忘水兰三爷决议让明清出关留洋。从太阳洼返回的牛月余为冰云带回了已经落发为僧的周文的书信，同时也带回了愿意用土地换粮食的肖长河，疆土的扩展更增强了三爷统一天下的野心。为了使明清尽快脱离阴阳关，大奶奶命鹰刁带走了水兰并赶出了阴阳关。不明真相的明清找到明辉索要水兰，被逼无奈下明辉说出一切都是三爷的主义。恼怒的明清手提宝剑直奔官厅而去。