燕子抓捕一名小偷，意外获得爆炸案的线索，矛头指向一个叫T哥的毒贩。　　警方抓捕T哥，没有想到T哥却在枪战中身亡，虽然看起来这次行动缴获颇丰，可是几个细节让沈飞扬(王新军 饰)心存疑虑……高开国建议沈飞扬修整心情，万方则再提请沈飞扬兼职一事，沈飞扬赞成。　　此时，豪宅中丁鹏义(陈逸恒 饰)、雅琴、刘东、旺叔等人正举行着一场小型庆功宴：丁鹏义就是老鬼。这一切都是老鬼老谋深算的妄想和烟幕弹。当老鬼集团失去得力助手阿三，生意被T哥加入，受到重创，内忧外祸事端频起，老鬼不得不借用警方之手铲掉T哥。眼下形势严肃，老鬼集团决议暂时遁形。雅琴去了异地事情
；刘东去美国学习
；这时，旺叔见告丁鹏义一个惊人的新闻：丁莉茜(朱杰 饰)被警院侦查系录取了。　　丁鹏义深知女儿逆反心理，他断定以丁莉茜的个性和作风，及从小奢侈的生涯习惯，警校那种艰辛的情形，不出一个月女儿就会自动退学。丁鹏义决议“推波助澜”……　　警方继续追查贩毒案件，但一再扑空。沈飞扬意识到老鬼集团进入了蛰伏，未来某一天肯定有更严肃的较量……