受抗日头脑影响，鸿义掉臂母亲和姐姐阿慧(李琳 饰)的劝阻，决议投笔参军，和女同砚苏雯去延安。阿慧生下大扣后又生下女儿招娣，阿大气得不闻不问。日寇投降了，失踪已久的阿平(佟瑞欣 饰)妹妹月芬(曹艳艳 饰)衣着鲜明地回来了，她已成了戏班班主的小妻子。阿慧带着两个孩子，又忙家务又要绣花，终因劳累太过流了个男胎。深感失望的冯阿大被工友们讪嘲，激起他想当领班挣大钱的欲望。