作为当小姓的条件，万千代与万福需作育草履夫的后继人，而来到他们眼前的是一个名叫“信”的神秘男子。另一方面，直虎起劲使从松下家归来的六左卫门成为近藤的家臣。这时，武田军最先攻打远江。家康为准备战争需要大宗木料。万千代听说了这个情报，便向井伊提出伐砍木料为初上战场的他助威。