登州知州程元与四海银号庄主李坤，官商勾通，鱼肉黎民，为所欲为，通判陆欣因查得他们罪证，密报朝廷反而遭到杀戮，并被谎报急病暴死
。只因程元为庞太师外甥庞贵妃表兄，仁宗欲查几任通判皆死于任上之谜，却因群臣面临显贵势必搪塞了事，特派包拯(金轶群 饰)以勘查领土海防军务为主，兼察登州州政为辅之名前往登州视察此案，并确保新上任通判的清静
。出京前夕展昭(何家劲 饰)之妹展云(郑家榆 饰)却突然来到开封，那展云生性刁钻爽朗，又有祖传武功，想要效法展昭，留在开封府内协助包拯办案，包拯暂且将展云住宿在府中，而展昭正欲斥展云的突然前来，也不打声招呼，故想让其在府中住宿几晚后就返回老家
。此时正遇仁宗让包拯前往登州查案，故展昭也须随同包拯前往登州查案，展云也想一同前往，展昭不定心展云，故拒绝了她的要求，不料展云在征求包拯意见后，包拯却欣然赞成让展云同赴登州
。原来新任通判唐真(陈浩民 饰)之父生前和包拯同朝为官，颇具风骨，唐真也曾在进士及第之时，包拯是他的阅卷恩师
。此时唐真正率管家唐福书童羽竹在到差的途中，包拯为防打草惊蛇乃请展云陪同唐真到差；で寰，展云大悦终于可以一显身手，唐真则觉十分未便，但因是包拯的要求故而盛意难却，只得允许
。包拯等人则先赴边防勘查军务，众人启程前往登州
。待唐真到过登州后，登州知州程元为其安排在较为奢华的，所谓的州衙官舍之内
。