宇对寒威逼利诱。宋与东郭等探讨救寒，寒劝说众人归顺宇，不果。东郭去找寒被杀，寒带人头回南宫堡，宇准阮见寒。阮对寒生气，东郭现身，阮始知错怪寒。三人欲逃，被宇截住，幸有九转飞梭，众人方得脱险。三人与宋等汇合，却闻箫声，阮中摄魂大法，刺杀众人。听闻赤发老祖经由，众人私下跟踪。雪夜袭老祖，被打昏。众人把雪抬上千象山，寒用东郭教的步伐医治雪，雪苏醒后竟酿成痴呆。老祖造访宇，宇将阮许配给老祖。途中玫截住老祖，寒与老祖对掌，竟被买通任、督二脉，东郭用九转飞梭，救走阮等。重伤的老祖躲在破庙疗伤，终被宇所杀。寒一心照顾阮，拒绝冒险。东郭唯有与星联手挑战宇，惜败，被废武功。东郭跪求寒拯救武林，寒终允许。东郭与寒协力，阮终解围。寒、阮合练莞尔一笑剑法，东郭提醒要两人心意合一。宇要斩杀玉虚接掌少林，寒、阮使出莞尔一笑剑法，打断宇的剑，东郭用九转飞梭，终杀死宇。寒当上武林牛耳，玫打理丐帮井然有序。寒与阮、宋与素儿、东郭与星三对有情人终成眷属。