裕田得知“枝枝花”败北，惋惜不已。但江海镇防御工事结实，唯有加紧对江海镇的攻击准备。

1941年12月，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。

田中(杨清文 饰)与小野(徐雷智 饰)密议，决议要老五行刺汤敬武(于滨 饰)。汤敬武一死，江海镇群龙无首，必定大乱，届时挥军突入江海镇，一举荡平自治军。

于是小野化妆潜入江海镇，要老五连忙刺杀汤敬武。老五说，要杀我年迈，你就先打死我吧。小野一笑，纵然你不杀汤敬武，也会有人杀死他的。

老五犹豫着，是否对年迈汤敬武吐露真相。但思量到最后照旧以为无颜面临汤敬武……

这时，孙亚平化妆成卖汤圆的商贩泛起，他送来内线“水手”的情报，裕田在长江的“殒命轮渡”上神秘召见上杉、田中等日军将佐，商讨“灭门妄想”的第二阶段实验计划。并请其他同志上船接应，吸收他转达的情报。

胡峰玉(李雯雯 饰)要上船。孙亚平说自己曾与“水手”见过两面，与他讨论更利便。

孙亚平刚爬上船不久，田中就突然将所有海员荟萃，举枪逐一审问，重庆特工和美国特工都已击毙，躲在工具舱的“水手”也中了弹，他知道自己命不久矣，在告诉孙亚平，窃听到的情报在最后一个大黄箱子里的后，纵身跳入水中，引来日军射击以掩护孙亚平脱身。

孙亚平取出情报藏身到客轮的船锚上，但最后照旧被搜查的日军发明。孙亚平打子弹打伤，跳入水中。

轮渡入港后，田中将船上的所有海员打死后脱离。赶来接应孙亚平的汤敬武和老五等人来到轮渡上，横尸遍野，惨不忍睹。汤敬武咬牙切齿说，小日本，禽兽，老子与你你死我活!