李奇被易角，大受攻击后失踪，由谢源顶替其出演"唐山大兄"。佐沾与徐基设计圈套，骗李奇出演一套大制作影戏"袁世凯传"，现实上是一部三级艳情片，李奇不知是局，犹豫满志，想借此片死灰复然。李奇回港后重遇谢源，最先嫌疑是源写的密告信，由于他爸爸是杀人犯的事只有谢源知道，两兄弟最先有心病。当众人知道佐沾是骗子时为时已晚，佐沾已逃去无踪。