年龄末年，吴越国大战，越王不听客卿范蠡(陈浩民 饰)之言，倾国之兵投入酣战。虽然竭尽全力，仍然难破吴军的玄秘战阵，越国军队陷入绝境。范蠡全勾践不要轻举妄动，勾践听从了他的建议。阿牛(刘屹宸 饰)家由于交不起军粮，被人抓走投军去了，阿牛的母亲伤心地哭泣却没有任何步伐。一帮马贼希望吴越两国赶忙打起来，这样他们才可以快点蓬勃，内里的一个按耐不住中了匿伏，其他人熟悉地形逃了出去，范蠡在后面悄悄地随着他们。郑旦(赵志瑶 饰)和西施(邬靖靖 饰)去找自己的师父，请他想步伐救郑旭和阿牛，她们的师父让她们带着兵法去找范蠡将军，将兵法交给他。在路上西施和郑旦被马贼捉住，幸好后面随着的范蠡救了她们。郑旦快人快语说自己的师父让她们来送兵法，用它来换那些交不起军粮被抓的人，范蠡赞成了。那帮马贼也追随了范蠡，范蠡带着兵法回来了，勾践看到兵法很是兴奋，允许范蠡放了六百死士，可是随后他去见六百死士，让他们中的三百人追随自己去战场。郑旭去了战场，让阿牛照顾好自己的妹妹郑旦，勾践看到郑旭以为此人可用，让属于带他来见自己。夫差看到自己的阵被破，要和越国拼个鱼死网破，伍子胥(李国华 饰)劝阻他，他不肯听。在战场上，范蠡又看到了那些囚徒，让人鸣锣收兵，可是那些死士一直向前，然后整体自杀了。越国击败吴国，伍子胥护着阖闾(吴京安 饰)逃跑了，逃跑途中吴王中箭，幸好吴王的儿子实时赶到才救了他们。范蠡以为越王不遵守自己的允许，照旧让那些囚犯去送死，就脱了将军的战服脱离了。范蠡去寻找松樵先生，去造访他。西施见到他很是生气，痛骂他是无耻之徒，范蠡向她致歉，自责自己辜负了她的信任。范蠡来到松樵的房间，发明内里空无一人，西施告诉他松樵先生已经脱离了，也请范蠡马上脱离。勾践派人送来了当初自己许诺的方单和十两金，郑旭死前在排位上留下遗言说那十两金是给郑旦的妆奁。吴王请伍子胥觐见，让人给自己穿上铠甲去了大殿，吴王要把吴国的君位传给伍子胥，伍子胥不肯接，请他将君位传给夫差，自己会全心起劲帮手与他，阖闾告诉伍子胥夫差当扶则扶，如若鄙人请他自理君主，并把虎符交给了伍子胥。