北条荣一(徐成峰 饰)得知吴绍增(张国庆 饰)的保镖打了他们的人后很生气，赵延年(谢钢 饰)来到牢狱中探望千代子，还祝她生日快乐，可她置之不睬，他向她也讲起赵欣梦小时间过生日的情形，赵延年推测千代子也一定能喝。北条荣一也在给赵欣梦庆祝着生日，他还提及她小时间喝酒晕倒的事情，北条荣一以为他对女儿是有情绪的，还说赵欣梦已经死了，北条荣一虚伪残酷的话使赵欣梦心里充满了厌恶和恼恨，她知道自己和千代子只有一个父亲是赵延年，而不是眼前的妖怪千代子。

赵延年对千代子举行启发，千代子知道赵欣梦取代自己去了上海，赵延年不会拦着她去上海执行使命，但他不会把她作育成一个心中充满恼恨的孩子。小泉拿来东京的电报给北条荣一看，北条荣一意识深长的眼神让赵欣梦知道那纸上有绝密情形，她一时无法做出判断。赵延看以前在家里并不知道千代子不是赵欣梦，千代子清晰他和赵欣梦在家的时间也是谁人样子，他的话让千代子想起了小时间北条荣一对自己的教育。北条荣一从盒子里拿出枪交给赵欣梦，这是他送给她的礼物，她被任命为新的副执行长，小泉说那封信是来自东京简直认函，北条荣一希望她尽快从重庆的阴影中走出来。千代子看出赵延年对自己体贴，但她不相信父亲是中国人，还以为那只是军统居心安排的，千代子想使用赵延年再次逃走。

赵延年想策反千代子，钟克(周舟 饰)以为千代子不死会一直威协赵欣梦的安危，赵延年感受对女儿有些愧疚，他向钟克提议给自己一些时间，钟克不可让蝴蝶行为失败。李汉正(齐奎 饰)从老曾那里知道冬夜(杨圣文 饰)是自己的同志，组织上想争取赵欣梦过来，李汉下担心冬夜同志的清静，他想请冬夜脱离上海前诛杀吴绍增，李汉正提出了自己的想法。北条荣一相识了海老泽殒命的一些情形，他们很难判断她的死因。吴绍增的妻子在指责他偷了自己的银镯子，她关于以后的生涯很担心，吴绍增在重庆时也是个受人尊重的将军，他也没想到事情会生长到现在的田地。

赵欣梦要去北条荣一的房间审查他身体状态时被守卫阻止，冬夜以上海泰晤士报记者的身份见到了吴绍增，她说是为重庆之事而来，他认可知晓重庆的事情，冬夜拿出了银元说是孝顺的茶水钱，还说是为重庆神秘电台的事情做连载，吴绍增提出要五根金条就可以连载，冬主作欣然赞成了。李汉正将冬夜套出的情报说给赵欣梦，赵欣梦和李汉正在影戏院里讨论，她以为北条荣一知道情形后会杀了吴绍增，李汉正提出还要在上海裁决陈觉(张志伟 饰)，他担心她天天在北条机关的安危。

李汉正知道陈觉在香港失踪，他们还没打探到他上岸的准备所在，李汉正准备用手雷来搪塞他。赵欣梦知道北条荣一封闭了新闻，这次必需要除去陈觉，她将陈觉抵达吴淞码头的事情说出来，偷袭手没能在第一时间内到手，其他职员准备对陈觉中途中截杀，李汉正拦住车队后点燃了炸药，炸弹响起后偷袭手在楼上开枪，陈觉慌忙躲起来，李汉正带人赶到后将他乱将打死。北条荣一知道陈觉死后命人搜查内鬼。