上级安排除奸团成员连忙转移到阜平抗日凭证地， 赵燕(徐飒 饰)却由于事情需要留了下来
。被通缉的 耿三七(孙涛 饰)靠着自幼练就的攀爬特技从城墙溜下去才乐成逃走
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黑田(邓钢 饰)接到新下令，被派去保定任情报中心主任兼特殊行动队队长，认真扫除那里的抗日实力
。为了笼络已经建设抗日先遣军的司令 侯景魁(王强 饰)，黑田指派已经投靠日军的 侯景太(杜旭东 饰)再次回到阜平，策反侯景魁
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