自舞厅遇到 明慧(叶璇 饰)后， 北岛宏(徐成峰 饰)心绪一直升沉不宁，他到各舞厅寻找明慧。

趁此时机，尖刀小组成员 张汉杰(许双 饰)、齐凇冽、 小五(邹俊百 饰)、喜娃瞒着 陈挺(杨烁 饰)，实验枪杀北岛宏的妄想，但最终以失败了却。

在天津租界，有一位一经在东北战场上叱诧风云的宿将军陈奎，带着眷属栖身在天津，深居简出。昔时他追随张作霖坐拥东北三省，让日自己心惊胆战。由于蒋介石的不对抗政策，让东北落入日自己之手，也让陈奎彻底失望，卸甲归田，到天津隐居起来。

恰时南京汪伪政府建设，天津方面也顺应趋势，日自己要请陈奎出任天津日伪政府要员，目的有两个，其一：陈奎在海内颇有威望，许多老手下仍然是抗日的中坚份子，他的出任，可以攻击众多将领抗日的起劲性；其二：一经的抗日将领，能为日军所用，日本军威自不言明。陈奎已经下定刻意不问世事，只躲在家中吃斋念经，求得安定，面临日军派来的说客，托病拒绝。