黄蓉(龚蓓苾 饰)想法想要夺走郭襄(文淇 饰)，可是李莫愁(毛林林 饰)并不知道怀中婴儿是黄蓉的亲生女儿；迫睾屠钅罱环，让她把郭襄放在大树下；迫匮奂钅疃怨逶圃凭粗，心里也定心几分。

黄蓉提起昔时李莫愁出言寻衅黄药师(李铭顺 饰)，两人大打脱手；迫厥褂么蚬钒舴ㄓ死钅，李莫愁要求黄蓉使用桃花岛本门武功，黄蓉便使用落英神剑掌赢了李莫愁。正在黄蓉准备杀了李莫愁之际，李莫愁临死请求黄蓉照顾怀中婴儿。

李莫愁决议以自己的性命来换取婴儿的活口，黄蓉甚为感动，决议放了她；迫鼗厝プ急刚夜，可是孩子已经被 杨过(陈晓 饰)带走。

李莫愁得知杨过断臂之后，便和黄蓉一起前往集市。此时郭芙(涂冰 饰)正在集市上寻找她娘，杨过抱着郭襄找到她。郭芙想要于杨过下手抢郭襄，可是郭芙并不是杨过的敌手。

杨过选择原谅郭芙，带着郭襄脱离；迫卣业焦，她们决议去绝情谷找杨过。李莫愁也想要追随黄蓉前往绝情谷，黄蓉允许。

武三通和朱师兄在绝情谷要解药，可是却被裘千尺(张茜 饰)囚禁起来。公孙绿萼(邬靖靖 饰)为了救杨过，使劲步伐资助武三通一行人。

甄志丙(宋洋 饰)被全真教的申师兄找到，申师兄见告现在全真教正等着传位给甄志丙。甄志丙望见小龙女(陈妍希 饰)也在茶楼，心中波涛乍起。