孙如柏(朱一龙 饰)获得了黄菲儿(王力可 饰)，可是桃花(许还幻 饰)没有获得张明堂(胡海锋 饰)。桃花一心想要给张明堂下情蛊，让张明堂死心塌地地追随自己，不过照旧被自己的良心阻止，她跟张明堂相互道出各自心中的苦渎，哭作一团。另外，在铜仁城里，之前逃出生天的旷志通过行贿黄占山进了自力营，在孙如柏手下任事，这回他又找到人先容进入中统局见到了余主任。为了资助余主任搪塞抗日先遣队他特意从桃花寨里找了一个神秘的人先容给了余主任，让他作为中统局的特务匿伏在了抗日先遣队里。