黄昏，刘长青请高霸喝酒，二人酩酊沉醉。午夜时分，曹顺通被钱镜如巧妙安排，顺遂救走。毛子云心中明确是刘长青漆黑所为，但一时无可怎样。曹顺通见到钱镜如，得知"混世魔王"姚方出山，马上跪倒，连连讨饶。铁君石获得密报，边城外来客剧增，且行迹十分可疑。姚方突然找到关标，冷言冷语嘱咐他不要碍事。刘长青也找到关标，告诉他已往约定八千两黄金已经落空。 钱镜如、麦老三恳请魏小兰约铁君石五更时分晤面，有要事相告。魏小兰连忙赶到铁骑队，铁君石知道此事关系重大。此时，毛子云突然单独骑马出城，被一伙生疏人挟制。毛子云怒不可遏，对方却以礼相待，让他写下字条：我暂时有事延误，凡事可讨教刘副总队长。钱镜如、麦老三看到眼里，不明就里。当晚，钱镜如焦虑不堪，期待铁君石，不料刘长青居心赖在魏小兰家不走，冒充喝酒。铁君石收到毛子云字条，知道其中自有蹊跷，掉臂与钱镜如的约会，急遽而去。