出于保密的思量，梁宏名义上是被派往苏中前线，而现实上他在南通周围隐藏了几天便潜入上海。梁宏(范云洪集的父亲范金生是上海帮会组织《义展堂》的堂主，由于辈分关系，他和上海滩的黑帮老大黄金荣、杜月笙、张啸林等私情都不错。范金生此人颇有具爱国心，不肯与日自己相助，在八·一三之后便避居澳门。梁宏从小与父亲背面，15岁便离家去日本留学，华北陷落伍回国，七七事情后投身抗日活动并加入新四军。此次来上海，他正是妄想使用家庭配景和他的小老大身份，尽快开展事情，由于眼下日自己在上海的两个得力干将-侦缉科科长马浮根(姚安濂 饰)和巡防团团长黄元龙(程思寒 饰)，都是范金生义展堂的学生。

黄元龙的巡防团在吴淞口码头上截获了一批盘尼西林，这批货着实是重庆方面采购的。军统局马上指示其上海站认真人徐曼丽(桑叶红 饰)想法找回药品，不吝重金赎买。徐曼丽的果真身份是上海著名的外交花，和军、政、警、宪、特各路人物都有关系，还和马浮根合资做生意。马浮根对徐曼丽是又依赖又恐惧，依赖的是徐的关系和款子，恐惧的是军统的谋害手段。虽然外貌上马对徐是俯首帖耳，但背地里经常暗杀徐。徐假托有西北买主愿出高价购置盘尼西林，指使马漆黑劫走了这批药品并干掉了运送药品的巡防团团副刘金贵。