保密局紧迫决议由冯伯元(李幼斌 饰)接受刺杀何应农(徐念福 饰)的使命，遭冯伯元拒绝。但其手下以梅若锦相要挟，迫使冯伯元允许。冯伯元住在前日本情报官渡边开的客栈。罗江(王千源 饰)妄想将何应农接走，借苏军飞机未果。罗江让同是苏联军事学院的宁小苏(王晓娟 饰)行动。梅若锦对冯伯元死心，允许了工商联秘书王培森的求婚。