张世杰(温兆伦 饰)母亲李玉洁(宋春丽 饰)很明确张世杰的心事，劝他尽快遗忘杨紫云(刘晓晔 饰)，早日完婚。　　国民党政府外貌抗日，却神秘抓捕共产党员。张世杰接到转移地下党员的使命。经由周密安排，几名共产党员被张世杰神秘转移到平汉路口。地下党员洪寿亭未来得及转移，被朱国梁捉住，在酷刑下洪寿亭叛变，供出四名地下党员。　　为解救被俘的党员，张世杰找到娘舅李光斗营救。此时，日军突袭南阳，国民党守军弃城。弃城前，朱国梁以杀汉奸的名义屠杀了四名党员。党组织遭到严重破损，张世杰决议去信阳根除叛徒洪寿亭。