绝望无助的静公主(孙菲菲 饰)终于在雁门关上以身殉情。张丹枫(黄海冰 饰)等一行人来到飞驼国，黑摩坷借用他的斑指觐见叔父赤角摩坷，趁机行刺。赤角武功轶群，黑摩坷和张丹枫联手依然落败，但张丹枫作为斑指的主人却获得赤角的盛意款待。赤角向他透露拿到斑指就是想取走九龙山的宝藏来完成他称霸天下的宏图伟业。赤角约请张丹枫旅行他的百万雄兵，令他惊讶的是所谓的百万雄兵只是一个百人队，张丹枫由此发明赤角原来是个自尊狂。赤角体现他已经向瓦迟连下了三封战书，他竟然要把灭掉瓦迟当成征服天下的第一步。张丹枫以为它不但是个狂人更是个疯子。赤角还带张丹枫去旅行飞天大殿中即将完工的飞天大神，张丹枫在此邂逅女雕塑家水晶(许还幻 饰)。张丹枫趁夜去救黑摩坷再次遇到水晶，原来水晶是白摩坷的情人，她一直借镌刻飞天大神机伺机偷取赤角的解药，但却一直没有时机。水晶救出黑摩坷并相告在飞天大殿中发明了一套神奇的剑法飞天剑舞。