1990年耿直(胡军 饰)在即将退休的时间，和刘铁梅(胡可 饰)有一再偶遇邂逅，却先被孩子发明，又被石菲菲(秦海璐 饰)撞见，弄得耿直异常尴尬，铁梅希望和他重燃旧情，耿直却蓦然苏醒，决议照旧与铁梅相忘于江湖，季诚(祖峰 饰)接任局长基本确定，石菲菲最先张狂，甚至声言舒曼(周韵 饰)的职称都是季诚资助，弄得舒曼很不愉快，而耿虎和季静也不省心，为了要孩子的事情，以及是否去外地事情，天天吵架，再次把两家关系搅得一团糟。