醒悟过来的艳红趁孙啸秋(黄达亮 饰)外出，将武剑羽(张瑜 饰)放走，自己也脱离帅府在外面躲了起来
；氐旨依，武剑羽一连在报上揭晓文章揭破日自己妄图侵占中国的野心，并强烈抨击孙啸秋与日自己通同作恶的罪行行径，为阴止报纸继续刊载剑羽的文章，孙啸秋派人到报社纵火举行威胁，并冒充辞去五省联军司令的职务，召开记者会宣布准备削发为僧，一心向佛从而掩饰自己勾通日自己出卖国家的真实意图。

苦于抓不到孙啸秋勾通日自己的真凭实据，武剑羽和苏继飞(吴兴国 饰)找到艳红，希望她能回到山自己边做卧底，艳红正在犹豫，不想，一心要将艳红送给山本的孙啸秋此时也已经查到了她藏身的旅馆，她被孙啸秋抓了回去。一天，孙啸秋带艳红与山本晤面。攀谈中艳红相识到不啸秋所辖的五省司令将在三天厥后上海与山本神秘召开相助聚会。