杨长盛(李玉峰 饰)把夫人和孩子送往西安，自己留下来和师爷迎靠近川的日军特种步队。师爷化妆成八路军干部在哨卡资助近川的“马帮”顺遂通过，接进堡寨。郑毓秀(张倩 饰)带着干部苏雁来到堡寨发动青年参军，堡寨的青年人大多给杨长盛当过田主武装，得知可以参军后，个个笑容可掬报名。杨长盛为了不引起人们注重，专门跑到寨子里，以示支持郑毓秀的事情。晏西(陈紫函 饰)在哨卡审查时发明曾在这里通过的“马帮”可能就是日本的特种步队。可是，这个马帮却突然消逝了。特务队最先在延安周围睁开搜查。郑毓秀和苏雁征兵竣事来到杨长盛家中体现谢谢，被隐藏在这里的日军特种步队关起来。