向红(练束梅 饰)洒泪惜别情人。　　许天虎(修庆 饰)为白茹玉准备好飞往台湾的机票
，希望她脱离北平
，被茹玉拒绝。　　白茹玉查到了在地下党组织内当卧底的叛徒卢志良
，将其处决。　　宋晓光被叛徒出卖
，落入林森之手。　　特务们为了执行南京下达的迁厂下令
，抓捕挑头护厂的张长根
，挑起工人和许天虎的矛盾。岂料张长根却被许天虎救走。　　林森安排以炸厂相逼
，欺压裕丰厂迁往台湾
，许耀庭(郭凯敏 饰)陷入极端矛盾之中。许天虎亲眼眼见张长根等工人们以身护厂的英勇壮举
，深受震憾。　　宪兵和特务一齐出动
，冲进裕丰棉纺厂强行拆机械并安顿炸弹欲炸厂。危难时刻许家父子赶到裕丰厂
，许天虎派人搜到炸弹
，工厂终于保住。　　向红随佟强(寇振海 饰)之妻县委书记秦桂兰赴老区征粮
，对正汉的情绪日益加深。秦桂兰认向红当干女儿
，还为她定下婚期
，就在北平解放之日……　　在牢狱中宋晓光难以忍受精神折磨
，为了能与心爱的向红团圆
，他被迫叛变自首。林森并不果真这一真相
，将他作为准时炸弹埋入共党内部。　　白茹玉加紧对许天虎睁开心灵之战
，并想法从他身上窃得军事密码……