座落在松花江畔的江原城

，周遭百里以龙山的程八爷、商会会长李祖琦和谋划实业的林培良三姓鼎峙。一九二八年底

，为纪念张学良宣布东三省易帜

，程、李、林三户举家拍全家福注日纪念

，为照片尺寸三家也争强较量。东北军营长、程八爷义子彭兴华把在军营周围举行军事侦探

，并杀戮猎户老人的日军特工大野建二神秘处决。加入抓捕和正法日军特工全历程的士兵郑殿臣偷偷藏了大野建二的手刺

，并拿着该手刺嫖妓

，被日本妓女密报给日本开拓团。关东军获得此新闻后

，认定是东北军杀了大野建二。东北军团长何长水奉拘押彭兴华之命来到彭部

，一晤面就把彭兴华臭骂一通

，与彭兴华结拜兄弟的他让彭带着救出的猎户孙女核桃

，隐姓埋名到龙山程八爷处暂避一时。彭兴华连夜背着核桃策马上路。到了江原

，彭兴华去探望在夜校领先生的程八爷长女程馨桢

，二人青梅竹马相互倾心。