燕子的年迈四平是丁老头的义子，童年的阴影，让他痛苦不堪，每夜被梦魇折磨。燕子的二哥磊子，多年前因危险罪入狱。现在磊子出狱，丁家设宴接风。磊子一见四平在场，连忙拊膺切齿，愤然离席。原来，四平对燕子怀有凌驾兄妹界线的情绪，磊子因此与四平势不两立。深夜，一张老照片，让丁老头看得泪眼朦胧。照片中隐约透露这个家庭不可告人的神秘……丁磊(田雨 饰)被安排到小芬所在工厂事情。小芬的热情爽利让丁磊很有好感。逸芳(王若心 饰)是四平的房东，也是同事，多年来默默体贴四平。四平能感受到这份情绪，却苦于无以回报。对燕子的情绪，是他与逸芳配合的痛处。丁老头敏感地察觉四平对燕子的情绪。老人对此事反应异常强烈。提起四平与燕子的兄妹关系，老人欲言又止、似有隐衷。假仳离令潘军(许亚军 饰)焦头烂额，却为小芬平添了几分情趣。小芬感受似乎回到了恋爱阶段，三更三更遛回家与潘军幽会，让其兴奋不已。深夜，面临小芬突如其来的热情，潘军既尴尬又为难。一个意外的爆发，为潘军对抗了一次亲密接触。小芬悻悻地走了，潘军却长舒一口吻。