同治年间，东南钱业两各人族，鸿泰银号汪家；永丰银号许家，是新安商会中的竞争敌手。由于洋人垄断对外茶叶商业，对华商掠夺盘剥，汪家老太爷为徽州数万茶农和数百新安茶商生计虑，刻意要与洋人睁开公正竞争，开发洋庄茶市场。然而，许家把持洋庄茶(茶叶出口商业)市场多年，对新安茶商进军洋庄市场，勉力阻挠。汪家和许家两各人族间多年的矛盾爆发了。就在汪许两家爆发果真冲突的时间，暮色中的程村正响起报喜的锣声，十二岁的小程天送(张磊 饰)，加入乡试考上了贡生，父亲程德水是个梗直的私塾先生，在众人的贺喜声中，他神往着明年与儿子同上科举科场，博取功名，光耀程家门楣。适逢朝廷派钦差视察东南五省赈灾，而许善夔(吴孟达 饰)由于妄想利益，与徽州知府勾通贪污赈灾款，汪家老太爷决议使用此事，扫除许家这块绊脚石。程家将大祸临头，小天送却不知道，他与石头等小同伴在街上嬉戏，见许家少爷许晴川欺压汪家小姐汪娴静(张悄悄 饰)和汪文雅(卢思思 饰)，挺身出来打行侠仗义。许晴川落荒而逃，程天送和小同伴们，与汪家姐妹结下了友谊。那天，是小天送快乐少年时光的最后一天。孰不料，知府召见程德水，确切知道了第二天，其要交出贪污证据账册。