蔡锷(王志飞 饰)明确大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他掉臂日自己对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯(梁冠华 饰)赶走大江诚，然而袁世凯照旧犹豫再三，思量和日真相助，蔡锷意气消沉，明确此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁
。

蔡锷神秘会见梁启超，二人商谈对策
。而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到
。

班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定(李帅 饰)，袁克定将他痛骂一场
。原来蔡锷和梁启超决议冒充向袁克定效忠，想使用袁克定的影响力改变袁世凯的决议，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛阵势已经越发倒运，蔡锷逐渐变得焦躁担心
。