孙博文(邵兵 饰)问苏梓元在给谁打电话,苏梓元说是给百灵鸟打电话，这时,伊万诺维奇从另一个房间走进来,他上前诘责孙博文,你既然知道张依萍(许多 饰)已来到哈尔滨,为什么不早告诉我。孙博文说是张依萍交待。同时孙博文交接苏梓元,有关张依萍的情形，你不可告诉伊万诺维奇，要告诉也轮不到你，应该是别尔津少将。

矢村(赵立新 饰)告诉高恒书(吕行 饰)，通过监听宪兵队的电话，发明井田队长经常提到一个叫‘松花江’的名字，现在终于掌握到‘松花江’是哈尔滨地下党最高认真人，而隐藏在我们内部的‘满洲之狐’就直接归他向导。矢村说‘松花江’明天下昼要和共产国际派来的人晤面，他下令高恒书就地拘捕这两小我私家。

江彬(王毅 饰)从野外回来得知,佐川升为宪兵队长,并且还看了井田一郎(李君峰 饰)的日志,江彬叛变的情形他也了如知掌。江彬为此杀死佐川,然后彻底脱离了宪兵队。

孙博文和伊万诺维奇决议打掉‘猎熊行动’的基地，但他俩中了匿伏,伊万诺维奇为了掩护张依萍牺牲。林雅茹(张恒 饰)率哈东游击队赶来,战斗中,江彬想打死孙博文,却被林雅茹击毙。

柳什科夫没用了,他死在良子的枪口下。矢村亲口告诉苏梓元,真正的敢死队巳经出发，现在他们或许正在靠近马采斯塔温泉。‘猫头鹰’，我所设计的一切，真真假假也好，虚虚实实也好，真正的目地就是要拖延时间，为敢死队赢得时间。

松花江和孙博文终于晤面了，当‘松花江’把手伸向孙博文时,孙博文没握手。他不客套地：“我被捕后，组织上切断与我的联系这很正常，我可以明确组织的做法，但我不明确，你们为什么把我当成叛徒
？与此同时,孙博文才知道‘松花江’的丈夫就是赵世荣,他心中的委屈子虚乌有。

‘满洲之狐’紧迫约见‘松花江’,高恒书向她汇报主要情报，敢死队已经出发，请赶忙通知‘完达山’Ｉ杏兴砧髟枪膊是楸ㄗ橹娜，但他己经叛变。‘松花江’对高恒书说你能在仇人内部忍辱负重，遭受重大的心理压力，完全做到了哈尔滨特委关于牺牲局部利益保全阵势的指示，我代表哈尔滨特委谢谢你
？筛吆闶樗担何矣惺裁纯尚坏，说心里话，这几天我一直在作恶梦，我睁眼是文虎、文闻、闭上眼晴又是刘桐和杨河山。在这些人中，有的明知要被拘捕却不可透风报信，并亲手把他们抓起来，有的我亲手给他们上过刑，我用酷刑折磨自己的同志，我心里是什么滋味
？特殊是看到他们对我憎恨的眼光，我却不可在矢村眼前吐露出一点真真相绪，那怕是有一点心慈手软，我都会袒露。

孙博文在魏辉的掩护下,前往关东饼屋取密电码，在仇人的困绕中,孙博文拿到密电码,魏辉却牺牲。紧迫关头，高恒书击毙门良子，孙博文把密电码交给高恒书,随后，孙博文为掩护高恒书继续潜在，壮烈地牺牲了。

苏梓元和矢村赶到马迭尔旅馆西餐厅欲拘捕张依萍,但张依萍引爆了炸弹,就地炸死苏梓元和矢村。哈尔滨地下党把敢死队己经出发的情报发给了莫斯科,‘猎熊行动’终于被破损。几天后,哈尔滨特务机关门口，高恒书又迎来了新上任的特务机关长小岛。