黄湛除去了身上的枷锁，他以前一直从事幕后事情，他准备去见于明阳(于震 饰)(于震 饰)。当黄湛要出去汇报情形的时间火鱼实时泛起杀死了他，他让赵钢铁说是自己杀死了他
；普康乃廊罗美慧(陈紫函 饰)也无计可施，她的态度让老赵明确自己即将走向仇人的枪口。

段振国关于明辉提及了昆曲的事儿，面临战乱，他随时都准备好了告退去拯救昆曲。罗美慧嫌疑共党情报就是从康大光(程六一 饰)的运输船只中泄露出去的，赵钢铁被杀死。段振国将告退信交给谭功达(武振素 饰)时让他很恼火，他让他想好了再来找他，他没有批准段振国的告退。

于明辉在报纸上看到了赵钢铁的死，他悲哀万分。赵钢铁死后，党组织对保密局睁开了抨击行动。于明辉从罗美慧那儿知道段振国和李长维(姚岗 饰)是冤家，他不肯意放过任何的时机，他必需知道段振国的军力安排希望到哪一步。段振国拿着军力安排图和告退信要交给谭司令，于明辉说他给他找了一个很好的唱片。

于明辉拿出了绝版的昆曲唱片，这让段振国兴致勃勃。于明辉没想到军力安排图这么快就做好，他绝不可让这份图交给谭功达，他使用了段振国和李长维的矛盾激怒了李长维，李长维找到段振国后两人吵了起来，两人动起手来被拉到去找谭功达那儿理论，于明辉趁机将档案袋的文件拍成照片。

谭功达将段振国和李长维各骂一顿，段振国将江防军力安排图和告退信交给了谭功达。于明辉将拍到的绝密文件放到了讨论处，他相信党组织接到新闻后会马上制订过江计划。段振国告退后再去找于明辉时，于明辉的态度爆发了很大的转变，康大光将美国考察团要来的事情告诉了于明辉。

看到邱曼丽(王馨可 饰)要来南京后，这让于明辉很惊讶。美国考察团的到理由保密局认真他们的清静，于明辉也带着鲜花去迎接邱曼丽，康大光还专门给他放了三天假。很快于明辉要面临邱曼丽了，对他最要命的是他连邱曼丽都没见过。邱曼丽每次在信中提到的巴克是一条狗，于明辉拿着花接到了邱曼丽，保密局的人看出他似乎变心了。

于明辉和邱曼丽在一起感受很不顺应，关于哥哥于明阳的生涯习惯他只能起劲饰演着。