国军来到百乐门歌舞厅搜查共产党，司理上前搭话时被打了一巴掌，红舞女白玉兰(宋笠娜 饰)打了搜查的军官姚强，他们动枪时杜副官上前说明情形，姚强听完后带人马上脱离。 关竹青(马以 饰)此行收获不小，回家后向 薛振东(曾肖龙 饰)讲起百乐门的事情，关竹青让他下次和自己一周去，可薛振节感受在外交花眼前有些畏惧，但他相信自己能完成使命。

金市长崔问胡传奎是否抓获共军，胡传奎随便抓了一些人屈打成招。薛振东、关竹青和郑玲玲(曲双双 饰)来到百乐门靠近杜副官，杜副官时时地捧场关竹青，薛振东也夸奖白玉兰的歌声。胡传奎拿出两男两女的口供向金市长请功， 关竹梅(韩雯雯 饰)提醒他抓错人的效果很严重，金市长训斥他后让其滚开。姚强来到百乐门向白玉兰致歉，薛振东也劝她不要生气，还替姚强说好话。

白玉兰允许姚强将上次的事情一笔抹煞，武装小分队准备和游击队配合袭击国军军器库，阿庆(逯长恩 饰)清晰姚强一毛不拔，什么事情都做得出来，胡传奎对武器看守也不严酷，他们准备从姚强身上入手。薛振东找到姚强，姚强对他的资助体现谢谢，他以商人押运货物急需购枪防盗为名，向姚强高价购置枪支弹药，姚强回去后向胡传奎汇报，胡传奎全权交给他去办。

胡传奎允许赚钱后给姚强利益，他们只能神秘举行。顾司令听说杜副官常去歌舞厅，杜副官以白玉兰为由举行掩饰，顾谷斌(赵晓明 饰)听完十分生气，还劝他以后少去，一定要注重分寸。金市长带白玉兰去了市长办公室，还特意从后门进去，白玉兰被他安排成神秘联络员。姚强找薛振东谈起枪的生意，薛振东坚持称他的生意不会涉及政治，两人商定交货时间和所在。

金市长劝白玉兰不要回上海，还想让她在东吴安家，他是个有家室的人，既要注重社会影响又要宽慰手下。姚强随着薛振东来到芦苇荡生意枪支弹药，薛振东做为中心人举行协调。薛振东向关竹青探讨对策，他们决议通知常铁山阻止夺枪，顺遂举行生意。姚强拿到金条后命人将枪抬已往，常铁山验货后也很知足，幸好薛振东实时赶到才让生意顺遂完成。姚强回去后向胡传奎交差，他也分到利益。关竹青收到师部来电让他们尽快窃取AM妄想内容，他们研究行动计划。