深夜
，一个男子被一群黑衣人追杀。男子中枪
，逃到五号别墅
，喊出高寒(王丽坤 饰)的名字后
，昏厥。

五特和黑衣人酣战
，击退黑衣人后
，带昏厥男子去医院。

路上
，男子醒来
，交给高寒一个发卡
，告诉高寒是齐南征给她的
，高寒听到齐南征的名字
，愣住。

突然
，一辆车横冲过来
，拦住五特的车
，又是一群黑衣人。五特和众黑衣人爆发强烈枪战。警笛响起
，黑衣人见势不妙
，撤走。

神秘男子殒命
，马云飞(于震 饰)等人被带到警员局。

警员局内
，五特亮明身份
，局长连忙放他们走。何坚(淳于珊珊 饰)半路下车
，说是有事要办。

回到五号别墅
，高寒单独上楼回屋
，从书架上拿出另一个发卡
，和齐南征给的发卡正好对上。

李智博(施京明 饰)从验尸官那获得的证据推断
，殒命男子是酒井的特务组织所杀。马云飞感受到高寒有事情瞒着他们。

何坚在和黑衣人枪战时
，捡到一块钨金
，拿到黑市询价
，被中统特务捉住。戴笠(王新民 饰)获得钨金
，马上去见蒋介石
，路上得之兵工署署长由于没有钨金
，导致兵工署生产的枪支一再炸堂的事而自杀。

蒋介石正在为枪炸堂的事发性情。戴笠拿出钨金
，告诉蒋介石只要找到这批神秘失踪的钨金
，枪的问题马上就可以解决。

高寒在发卡中发明齐南征约她晤面的字条。高寒赴约前把赴约的事告诉了李智博。

老于接何坚出狱
，一起来到五号别墅。各人得之齐南征是唯逐一个知道昔时失踪的一大批钨金着落的人
，军统和日自己都在找他。

五特连忙赶去咖啡馆。路上李智博告诉马云飞齐南征是高寒的未婚夫。

酒井得之五号已经介入
，下令捉住齐南征
，并干掉五特。