胡宗南(英达 饰)开会时打死杨斌，他向众人诠释说杨斌是特工，他想依拖自己的东方马其诺。共军司令不想乘胜追击，他命步队向北撤。龙骁云(刘恺威 饰)感受十分忸怩，副官老张的话提醒了他，他从小就缺乏马中骏(谷智鑫 饰)的那份理智，马骁云命人跟踪西北狼。马中骏知道城中有国军眼线，作战处命他们做好隐藏事情。马中骏居心向导西北狼脱离东门，龙骁云得知新闻后命人出发，马中骏随即又命西北狼回去，龙骁云收到新闻后也只好回去。

西北狼用饭后又带人出南门，他们出去后从东城门回去，龙骁云带人已往又白跑一趟，他们饭都没吃，猎枪队只好返回。马中骏三更紧迫荟萃后命步队驱逐，龙骁云也是摸不着头脑，他清晰马中骏的意图，西北狼的荟萃让猎枪队很纠结，马中骏命全体以最快和最轻的脚步从北门出发，猎枪队十分疲劳，等他们荟萃好之后发明西北狼不见了。

马中骏带人翻山后赶往龙门渡，共军准备攻打秦城，司令员(宗利群 饰)给西北狼特殊使命，西北狼偷袭龙门渡后共军攻陷秦城。胡宗南亲自去前线视察，他在西安绥署已经无法安座下去，东方马其诺是他们的最后防地。共军五个纵队对国军的防地提倡攻击，司令员清晰这一次战斗是西北最难打的。龙骁云关于上锋的安排十分满，他荟萃猎枪队想加入行动。

西北狼也是整装待命，马中骏想奔镇阳插入敌军后方，他找崔珊(刘滢 饰)探讨先去侦探，没情报无法向上级汇报计划，崔珊允许资助，她通过电报发明镇阳是一座空城。马中骏让崔珊给总部发报请战，他对她十分谢谢。西北狼在夜里进驻镇阳，那里没有防守，镇阳万无一失地被拿下。胡宗南嫌疑他手下的军官有许多共产党，龙骁云有喜报一直传去，可胡宗南大步队节节败退。

胡宗南准备把绥署撤往汉中，国民党残部退至长荔，共军准备围攻，马中骏听说长荔驻军大多是晋军，他找首长借山西兵，他们在长荔城下喊话，身上也没带武器，还要送月饼给他们，月饼被纷纷扔上城墙上，月饼里夹着纸条，国军士兵吃的时间看到，还听到城下老乡们的歌声。