四大鹰犬循着陈近南(靳东 饰)负伤而逃的足迹，一直追踪至灵应寺，并包寺院重重困绕
。智释自知伤残，难以突围，遂临危授命把玉瓶转交与铁彪(释小龙 饰)，命铁彪把玉瓶交到天地会京城分舵中人杨景山手中，并见告瓶内有主要物事，关系天下安危，叫铁彪务必送到
。铁彪含泪别过义父之后，死命护着玉瓶杀出重围，而智释为掩护铁彪，英勇殉国，与一众清兵同归于尽，而灵应寺亦被毁于大火之中
。铁彪看着义父被大火烧死却欲救无从，心中痛苦之极，但想到玉瓶是师父临终所托，在遥祭义父之时，对天立誓，一定会为师父完成这使命
。铁彪为避追捕，一起抄山路而行，并且又不熟路，在山里多次失路，千辛万苦，至抵达京城后，已是两个多月后
。经由远程跋涉，铁彪衣衫褴褛满面于腮，活像个龌龊不堪的托钵人一样，但这个容貌反而能突破清兵的重重征采关卡，顺遂进入北京城
。自小在山野寺门长大，从未到过繁华之地，进了京城后只觉眼花缭乱，目不暇给，但因铁彪衣衫破烂，在京城被人时时施以白眼及戏弄，铁彪不以为忤，心中只想早日完成师父心愿，把玉瓶清静交到天地会
。这天铁彪在大街上被不良少年欺压，恰巧大丈夫邵扬(吴磊 饰)经由，看到这情景，上前装作凑热闹，出计戏弄铁彪，并与众少年赌博，可以引铁彪进茅厕，再困住他，但着实邵扬想出计中计，赢了众少年的钱，反锁数少年进茅厕，为铁彪出了口吻，并用赢回来的钱，请铁彪吃了一顿饱饭，铁彪知邵扬天性机敏、善良、有正义感，对邵扬有不错印象
。两人暂且离别后，铁彪终找到天地会的分舵所在地吉祥茶庄，却赫然发明茶庄已酿成吉祥赌坊
。铁彪以为只是天地会用来掩饰身份之用，以义父死前所教的江湖中人切口，跟赌坊中人相同，竟被人误会他来踢馆踩场，铁彪被围殴，但他不敢袒露武切实力，只好忍气吞声硬生生捱打，幸得小高经由，认出铁彪是儿时挚友，把铁彪救出
。铁彪、小高两挚友重逢，兴奋不已
。昔时小高自与铁彪别离后，被卖予富户作农奴，受不住天天作苦工，他偷偷逃离并辗转漂浮至京城
。之后凭无邪的头脑，在京城江湖中打滚，现是盐帮其中一员，并在一镖局当小镖师
。小高见告铁彪，原来一月前，这天地会分舵已被毁，而舵主杨景山亦被抓去生死未卜，有黑帮中人见店肆丢空，遂用来开赌坊
。由于义父的吩咐，铁彪自然不敢把这次进京的真正目的相告，只胡乱说是义父已死，无以为生，进京找生涯
。小卓识铁彪没处下脚，应承收容，铁彪甚为谢谢，心中希望在京中查知天地会中人着落，把玉瓶交还，了却这重大使命
。铁彪一直遮蔽身份及武功，但一次小高被仇视马帮中人袭击时，不忍挚友受伤，漆黑施展武功相助，小高被救，但两帮人打斗，险些误伤无辜妻子婆，幸绣云(白静 饰)经由，救了妻子婆，却误以为铁彪也是盐帮中人，对铁彪、小高等人，甚为不屑
。小高看到铁彪暗露武功，方知铁彪原来是真人不露相，他想笼络铁彪加入盐帮，但被铁彪拒绝，由于他只是想找到天地会里的要害人物，把白玉瓶交还那就是完成先师遗命，这时的铁彪彻头彻尾并没有想过要当一个江湖人
。小卓识铁彪要找天地会中人，向铁彪体现爱莫能助，由于天地会现今是朝廷大敌，处于风口浪尖，就是他们盐帮也不敢接触以免惹来贫困
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