几年后，戏班子越来越撑不下去了，牤子(王欢 饰)决议去奉天城试试看，顺便去看看春芍(颜丹晨 饰)

。　　奉天城里，牤子到各个戏院都没探询到春芍

。由于没有人请，戏班子只得在街上卖唱，还被日本鬼子追赶

。旅馆老板出主意让他们去茶楼试试，找点生意

。牤子迫于生计，只得求茶楼老板让他们试演一下

。　　牤子和十里香(宋雨霏 饰)认真地演出，却遭到了众茶客的砸场，十里香被砸伤了

。牤子看到着实找不到春芍，准备等十里香病好点，就回北镇

。曾叔拿钱给牤子让他们先回北镇，并告诉他们春芍现在很清静

。牤子看到曾叔不肯说出春芍着落，无奈，只得回北镇

。　　谢伯民(潘粤明 饰)把义勇军举行曲的歌词拿给春芍，春芍看到歌词上面有简谱，也准备学会这个，把二人转都纪录下来

。　　于嗨嗨(董连海 饰)为了漆黑照应春芍，一直留在奉天城里吹唢呐讨饭吃

。

。　　谢伯民带着春芍去听红娘的戏

。春芍叹息她们小戏班没法和大戏院的比

。谢伯民照旧以为小戏班原汁原味的好

。嗨嗨眼见看戏回来的女儿和谢伯民，怕给女儿丢人，忍住没有上前相认

。　　少了一只耳朵的贺老二从于嗨嗨的唢呐声中认出了他，威逼利诱要他交出情报

。于嗨嗨说他是开小差出来的，一直靠吹唢呐讨饭

。贺老二说冯占山(于震 饰)已经到奉天来了，问山里红住在奉天什么地方

。于嗨嗨居心打哈哈说什么也不知道

。贺老二看什么也没有套出，要把他带回宪兵队严刑拷打

。于嗨嗨奋力对抗，被贺老二开枪打死了

。　　冯占山在街上拉住春芍，春芍看到冯占山清静回来，喜出望外

。冯占山带着春芍去戏院看戏，不料，贺老二也来到此戏院看戏，发明了冯占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人困绕了戏院

。冯占山发明不妙，开枪引起忙乱，和春芍逃出了戏院

。　　冯占山怕自己拖累春芍让她别在等他了，叫她回北镇戏班

。春芍执意要等他

。　　春子(张倩 饰)从日本带回来治嗓子的药，谢伯民为了赶忙给春芍治嗓子，推掉了春子看戏的约请

。春芍告诉谢伯民冯占山回来了，差点和她在戏院被抓

。　　日本鬼子下令贺老二要生擒冯占山，想从他嘴里套出抗联的神秘

。　　谢伯民为了让春芍试嗓子，特意为她做了一身新行头

。为了怕她嗓子没治好，失望，特意讲了一些大原理给她听

。春芍对着水缸试了下，嗓子真的好了，而谢伯民听到她唱戏的声音，比她还兴奋，要摆酒请乐班子庆祝

。春芍很谢谢谢伯民对她的至心资助

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