张秉林和小山东(王涛 饰)等小同伴被拒之步队之外，他们自己跑到台安，想悄悄加入战斗，无意间发明了设伏的日军，急遽转头找到大步队，报告了日军的匿伏点。义勇军乘胜进军打下了牛庄。 蓝玉昆(陈旺林 饰)把 张天海和义勇军的抗日行动电告给了张学良。富美(井上朋子 饰)代表本庄繁，敦请大汉奸林涣清出山，组建“东北民众自卫军”，招抚民间抗日步队，张天海和义勇军成为主要的招抚工具。 耿金锁(张洪睿 饰)漆黑向党组织汇报了此事，省委连忙派人视察林涣清的真相。蓝玉昆也向张学良报告了此事。林涣清推测张天海和义勇军方面会视察他与日自己的关系，上演了一出与日自己不相水火的小闹剧。张学良深知林涣清的为人，派黄处长为特使专程来到辽西与张天海面谈，揭穿林涣清的内情和专心，建议张天海诈降，获得枪械军饷后根除林涣清这个大汉奸。