经审问，魏永新认可自己卖大烟但历来没杀人，他在找钱厚海要大烟钱时撞见了杀手徐三德，因此被追杀。魏永新在被押送往昆明市看守所的途中被徐三德连人带车冲下悬崖。徐三德到云安旅社和赖广仁讨论，赖广仁体现现在就看阿边的了。耿灼烁回到自己家中边吸烟边听收音机，阿边突然泛起，声称代表 汤伯凡(姚安濂 饰)来找耿灼烁要工具。

曹政(冯远征 饰)想知道从钱厚海身体里取出的弹头和自己在案发明场找到的弹头是不是从统一把枪里射出来的，梁志强(王欢 饰)建议联系547厂。邵小毛(周毅 饰)告诉曹政在市郊农村爆发了一场莫名其妙的火灾，人在屋里烧死了，可是屋子一点没烧坏，各人赶往案发明常关亚弟没找到曹政，告诉万大齐(张志宏 饰)押送魏永新的车在路上出了事，万大齐前往事发地。时逢下雨，山崖险要，万大齐简朴勘查现场后脱离。

曹政等人到耿灼烁家，发明了耿灼烁与钱厚海的合影，推断也许魏永新熟悉耿灼烁，决议重新提审魏永新。万大齐说雨天崖陡自己没下去，魏永新的遗体应该还在山下。曹政爆发，咆哮万大齐，没有下悬崖怎么能说勘查过现常曹政亲自下崖复勘，发明魏永新还在世。

邵小毛回耿灼烁家取工具时，发明了偷偷摸摸的黄阿毛，于是将他带回治安处。万大齐正审问黄阿毛是怎样杀死耿灼烁的，曹政却说他只是一个小偷，教育教育放了吧。