柳如丝(刘敏 饰)喜欢 铁林(周一围 饰)，假报案，找来铁林，借机诱惑铁林。正直的铁林却不为所动。柳如丝见了更是喜欢，于是她使用 金爷(李天柱 饰)靠近铁林，金爷喜欢柳如丝，也就因利乘便，使用铁林宴请柳如丝。柳如丝使用金爷惹铁林嫉妒，铁林却正直不为所动，柳如丝心里对这个愣头青又恨又爱。
徐天(张鲁一 饰)为 田丹(陶虹 饰)买来新床，田丹请徐天去戏院听评弹。徐天来找铁林问老八的事，正好遇上铁林破一起绑架勒索案。他几句话，点醒铁林看清案情的要害。房东说了假话，他监守自盗，策划案件，是嫌犯。
铁林不解风情，席间撇下柳如丝，单独叫出金爷，替徐天给他钱让他当做药品的一部分货款。金爷冒充拒绝，至心收下。
陆宝荣(王迅 饰)来劝小翠离老马远些，老马有妻子，不要受骗。小翠由于二婚的事，居心跟陆宝荣过不去，居心气他说他管不着。陆宝荣心沉海底，失意万分。
田丹和徐天去听评弹，路上，她按方嫂说的有意试探徐天，效果徐天命都可以不要，完全听她的话。两人都明确了对方是可以交付生命、交付一生的一小我私家。
南京陷落，世转时移。转眼一年已往了。
1938年冬来到，徐天和田丹的关系没有太大希望，暧昧不明。上海租界也是时势艰难，徐妈和小翠在排队买米，已经排了三天了，仍然不见米店开门。突然铁林当街追赶罪犯。大头(党涛 饰)赶来报信，贝当路又死了一个女人。
方长青(戚云鹏 饰)匹俦作为国民党军统的特务职员，终于接到使命。他们提早赶田丹下班，跑到楼上去看使命的内容。这一次上面要方长青匹俦刺杀武藤(高玉庆 饰)，方长青许久未接到使命，很是兴奋，方嫂则由于牢靠的岁月又要被突破，有些显着的不开心。
铁林来到案子现场，中年男子妻子被杀案，破案能力已大有上进。他凭证现场的种种痕迹，包括种种人的口供一举抓了中年男子破了案子。被奉为神探。