梁晴(肖肖 饰)出城引起了保密局的嫌疑，被堵在城门口。 秦天亮(胡军 饰)带着枪去找白主任，让他交出天下一号，白主任冒充配合，却伺机逃跑，被秦天亮杀死。秦天亮走到门口，将守门的卫兵骗进地下室杀死。梁晴被带回局里审问，她谎称自己是要出城看姑妈，众人不信，她和孩子被关押了起来。顾显章(冯恩鹤 饰)召集 都富春(佟凡 饰)和江水舟(李赞 饰)等人开会，几人对秦天亮及梁晴爆发了嫌疑。顾显章再次设局磨练秦天亮，居心给他接触到文件柜的时机。秦天亮果真中计，没有意识到这是一份假的文件。他在看天下一号文件的时间，被朱铁(王品一 饰)发明。朱铁将此事汇报给顾显章，顾显章决议，派人对秦天亮举行跟踪。江主任见秦天亮晚归，上前试探，秦天亮不动声色。

回抵家后，他检查起今天拍到的天下一号的文件，看完之后，他就去了江水舟家中蹭饭，江水舟向秦天亮套话，自动提及梁晴的姑妈，引起秦天亮嫌疑。秦天亮装作肠胃炎病犯，让江主任的妻子小莲陪他去买药。两人到了药房，秦天亮不肯看病，要直接买药，被小莲与伙计劝着去号脉。进了里屋，秦天亮马上一扫病容。原来，看病的医生也是自己人。秦天亮通过药店，终于传出了情报。

江水舟回到保密局汇报事情，证实了梁晴的姑妈确着实重庆城外居祝顾显章与都富春正在谋害怎样引出蜂王，却突然得知行动队的高平被共产党杀了。顾显章得知高平是在跟踪秦天亮的时间被杀，对秦天亮越发嫌疑。而在秦天亮的设计下，顾显章对朱铁和江水舟也爆发了嫌疑，江水舟为了自保，说出了秦天亮昨天晚上上街买了药的事情，顾显章让他去查。

顾显章去审问朱铁，朱铁喊冤不已，顾显章却不为所动。药店医生与伙计到了共产党驻地，将情报交给了向导。向导将情报交给了 李荷(赵子惠 饰)，让她将情报带出去研究。

江水舟去找秦天亮提及昨晚的事情，要跟他相互作证，以此保平安。顾显章接到 汪兰(柯蓝 饰)的电报，得知假天下一号已经到了共军手中，并且意外发明了鸽子的保存。顾显章决议将计就计，引出蜂王。秦天亮经由江水舟的提点，得知国民党在共产党安排了眼线。顾显章派人将秦天亮带去关押，秦天亮通过江水舟的话，判断出顾显章是在使诈，从容走进审讯处。