周恩来(郭广平 饰)主张避开粤军防地的建议被三人团反对，李德在于都县向各军团下达了突破粤军封闭线的下令，余汉谋的前沿军团遭到了红军的突然袭击。朱德代表红军向陈济棠发去一份密电，陈济棠下令让粤军脱离与共军的接触。红四师独臂师长洪超在战斗中被仇人射中胸膛，毛泽东(王霙 饰)为洪超的牺牲感应惋惜。